Изгледи и филтри
Ден или седмица, изглед по специалист или ресурс, и филтри по услуга и статус.
Един и същ ден може да се погледне по два съвсем различни начина. График е решетка — часове по вертикала, хора по хоризонтала; добър е, докато денят тече. Записи е списък — редове с чекбоксове, филтри и масови действия; добър е, когато търсиш нещо конкретно или обработваш много часове наведнъж. Тази статия описва изгледите и филтрите и на двете страници и — най-важното — коя за какво да ползваш.
Две страници, два реда в менюто. График е вторият ред в менюто на таблото, Записи е третият. Не ги бъркай: в График влачиш и местиш; в Записи избираш и обработваш.
1. Кратка карта: коя страница за какво
| Искаш да… | Отвори |
|---|---|
| Видиш как изглежда днешният ден по хора | График, изглед Ден |
| Разбереш кога един майстор е свободен тази седмица | График → филтър по този ресурс |
| Преместиш час | График (влачене) |
| Намериш клиент по име или телефон | Записи (търсенето е по цялата база на таблото) |
| Отбележиш двадесет посещения наведнъж | Записи (чекбоксове + плаваща лента) |
| Видиш всички неплатени предстоящи записи | Записи → бърз филтър Неплатени |
| Видиш всички минали неявявания | Записи → бърз филтър Неявили се |
| Запазиш комбинация от филтри за всеки ден | Записи → Запази изглед |
2. Изгледите в «График»
Ден и Седмица
В горната лента има превключвател Ден / Седмица.
- Ден — една колона на ресурс, вертикална ос от часове. Денят не е ограден: страницата скролира непрекъснато напред и назад през дните, а датата горе се обновява сама.
- Седмица — седем колони по дни, с брой записи в заглавието на всяка (N записа). Кликването на ден те връща в Ден за тази дата.
Стрелките ‹ и › местят с един ден в изглед Ден и с цяла седмица в изглед Седмица. Датата в средата е натискаема — отваря малък календар (Изберете дата). Бутонът Днес връща на днешния ден.
«Изглед по» — какво носят колоните
Ако таблото има повече от един вид ресурс, който може да носи колоните (например Майстори и Зали), в страничната лента се появява блок Изглед по с плочки за всеки вид. Изборът сменя какво е колона в решетката.
Ако таблото има само един такъв вид, блокът не се показва изобщо — няма между какво да избираш. Виж Видове ресурси и капацитет.
Изгледът «една седмица за един човек»
Това е скритата бърза функция на графика. В страничната лента, в списъка Ресурси, кликни име. Вместо да остане една колона на цял екран, изгледът се преобразува в цяла седмица за този един ресурс — дните се разстилат хоризонтално. Повторно кликване маха филтъра и връща обичайния изглед.
Най-бързият начин да отговориш на «кога има свободен час при Мария?».
Мащаб и цял екран
Долу вдясно плава малка лента:
- Мащаб — −, процент, + (или
⌘/Ctrl+ колелцето на мишката). Увеличава височината на един час, за да се четат 15-минутните записи. - Бутон за цял екран (клавиш
f). - Бутон с клавиатура — отваря списъка с клавишни комбинации.
В изглед Седмица тази лента не се показва.
3. Филтрите в «График» — всички са в страничната лента
Това е мястото, където повечето хора се лутат: филтрите на графика НЕ са в горната лента. Те живеят в сгъваемата странична лента отляво, заедно с легендата.
Отгоре надолу:
| Контрол | Какво прави |
|---|---|
| Мини-календар | Точките под датите показват колко записа има в деня — колкото повече, толкова по-плътна точката. Кликването премества графика |
| Търсене на клиенти, услуги… | Свободен текст. Скрива картите, които не съвпадат — работи само върху заредения ден |
| Всички услуги | Падащ списък с всички услуги на таблото |
| Всички статуси | Падащ списък: Потвърден, Чакащ, Пристигнал, Завършен, Неявен, Отказан |
| Изчисти всички | Появява се вдясно от заглавието Филтри, само когато поне един филтър е зададен |
| Изглед по | Само при повече от един подходящ вид ресурс |
| Ресурси | Списък с ресурсите от текущия вид, с брой записи за деня до всеки. Клик = филтър по този един ресурс |
| Легенда | Какво значи всеки цвят |
Лентата се сгъва с бутончето горе вдясно в самата лента (Скрий страничната лента) и се връща със стрелката в горната лента (Покажи страничната лента). Клавиш b прави същото.
Легендата, дословно
| Цвят | Надпис |
|---|---|
| Син | Потвърден |
| Кехлибарен | Чакащ |
| Зелен | Пристигнал / Завършен |
| Акцентен | Walk-in |
| Червен | Неявен |
| Диагонални щрихи | Извън работно време |
Броячът до всеки ресурс в списъка Ресурси не брои отказаните записи. Същото важи и за точките в мини-календара.
Филиалът
Ако таблото има повече от една локация, в горната лента се появява пилюла с локацията, по подразбиране Всички филиали. Тя не е филтър на картите в обичайния смисъл — сменя кои ресурси и часове са в сила за деня.
4. Страницата «Записи» — съвсем друг инструмент
Отваря се от Записи в менюто на таблото. Адресът е /w/<пространство>/records/<табло>/bookings.
Горе стои заглавие Записи, под него името на таблото и текущият период, а вдясно — брояч (N запазвания), бутон Обучение и Нов запис.
Ред 1 — бързи филтри и запазени изгледи
Осем готови комбинации, всяка от които задава пълен набор филтри (и изчиства онези, които не задава):
| Бутон | Какво показва |
|---|---|
| Днес | Днешният ден. Това е състоянието по подразбиране |
| Утре | Утрешният ден |
| Тази седмица | Днес + следващите шест дни |
| Предстоящи | От днес нататък, най-близките първи |
| Чакат потвърждение | Предстоящи със статус Изчаква |
| Неплатени | Предстоящи с плащане Неплатено |
| Неявили се | Минали със статус Не се яви |
| Всички | Всичко на таблото, най-новите първи |
След тях стоят твоите запазени изгледи (с иконка отметка) и бутонът Запази изглед.
Вдясно е полето за търсене Търси клиент…. То не е същото като търсенето в графика: изпраща се към сървъра (с малко изчакване, докато спреш да пишеш) и претърсва името на клиента, телефона му и името на услугата в целия избран период — не само заредените редове.
Ред 2 — пилюлите с филтри
Винаги видими, без панел за сгъване:
| Пилюла | Стойности | Бележка |
|---|---|---|
| Период (календарче) | Начална и крайна дата | Задаването му превключва периода на Свой; изчистването връща Днес |
| Статус | Всички, Изчаква, Потвърдено, Пристигна, Завършено, Не се яви, Отказано | Сървърен филтър |
| Служител | Всички майстори + всеки ресурс от главния вид | Показва се само при повече от един |
| Услуга | Всички услуги + всяка услуга | Показва се само при повече от една |
| Плащане | Всяко плащане, Неплатено, Платено, Частично, Надплатено, Възстановено, За сметка | |
| Локация | Всички локации + всеки клон | Показва се само при повече от една |
| Източник | Всеки източник, Онлайн, Админ | «Онлайн» = през публичната страница; «Админ» = въведено от екипа |
| Само конфликти | Превключвател | Активен само когато периодът има начало и край |
| Изчисти | Връзка | Появява се, щом поне един филтър е зададен |
Пилюлата се оцветява плътно, когато филтърът е зададен — така активните филтри се виждат с един поглед.
Важна тънкост. Периодът, статусът и търсенето се изпращат към сървъра. Останалите — Служител, Услуга, Плащане, Локация, Източник, Само конфликти — филтрират вече заредените редове. При дълъг период (Предстоящи, Минали, Всички) страницата зарежда по 50 реда наведнъж, така че такъв филтър вижда само заредените. Ако очакваш повече резултати, натисни Зареди още или стесни периода.
Запазени изгледи
Комбинация от филтри, която ползваш всеки ден, се запазва:
- Нагласи всичко — период, статус, служител, услуга, плащане, локация, източник, конфликти, дори текста в търсенето.
- Натисни Запази изглед.
- В диалога Запази текущите филтри въведи име (до 60 знака; примерът е «напр. Ема · чакащи») и натисни Запази.
Изгледът се появява като бутон до бързите филтри. Един клик го прилага изцяло. Насочи мишката върху него и отдясно се показва ×, който го изтрива (Изтрий „<име>“).
Запазените изгледи са споделени за цялото табло — колегите ти виждат същите бутони. Ползвай ясни имена.
Списъкът
Редовете са групирани по ден, със заглавие Днес, Утре, Вчера или дата (напр. «ср, 15 юли») и брой до него. Всеки ред показва: час, статус, конфликт (ако има), състояние на плащането, иконка за източника, име на клиента, услуга, телефон (натискаем), брой места при групово занятие и Изчаква потвърждение за чакащите. Отляво има цветна ивица по статуса, а отказаните са избледнени.
Отгоре стои Избери всички; при избран поне един ред долу изплува лентата с масовите действия. Виж Чек-ин и неявяване.
Ако някой запис в периода е в конфликт, над списъка се появява кехлибарена лента: «N записа в конфликт — проверете двойни резервации или часове извън работното време.»
Празно, грешка и «Зареди още»
| Какво виждаш | Значение |
|---|---|
| Няма записи за показване + текст според периода (напр. Още няма записи за днес.) | Периодът наистина е празен |
| Няма записи по тези филтри. + Изчисти филтрите | Има записи, но филтрите ги скриват |
| Не успяхме да заредим запазванията + Опитай пак | Мрежов или сървърен проблем |
| Изберете начална и крайна дата, за да заредите записите. | Периодът е «Свой», но е зададена само едната дата |
| Зареди още | Има още редове — дългите периоди се зареждат по 50 |
5. Какво изгледите и филтрите НЕ правят
- Не променят нищо по записванията. Филтърът само скрива редове.
- Не се запомнят между сесиите — освен запазените изгледи. Отвориш ли Записи наново, периодът пак е Днес.
- Не влияят на публичната страница. Клиентът вижда свободните часове по своя логика.
- Не са отчет. Числата за пари са в хъба Пари — виж Отчет за деня и за месеца.
- Филтрите на графика и на «Записи» са отделни. Зададеното на едната страница не се пренася на другата.
6. Отстраняване на проблеми
| Симптом | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Не намирам филтрите в графика | Те са в страничната лента, не в горната | Отвори лентата (стрелката горе вляво или клавиш b) |
| Няма блок Изглед по | Таблото има само един подходящ вид ресурс | Нормално е |
| Филтрирах по услуга в Записи и излязоха 0, но знам, че има | Този филтър работи върху заредените редове | Натисни Зареди още или стесни периода |
| Само конфликти е неактивно | Периодът е неограничен (Предстоящи, Минали, Всички) | Избери Днес, Тази седмица или зададен период |
| Търсих клиент и не го намерих | Търсенето е ограничено до текущия период | Превключи на Всички и повтори |
| Колега е изтрил моя запазен изглед | Изгледите са споделени за таблото | Създай го отново |
| Графикът е празен, а Записи показва записи | В графика има зададен филтър или си на друга дата | Натисни Изчисти всички и Днес |
Какво следва
- Календарът (Разписание) — решетката в подробности.
- Чек-ин и неявяване — масовите действия в списъка.
- Статуси на записванията — какво значи всяка пилюла.
- Видове ресурси и капацитет — какво може да носи колоните.