Картон на клиента
Колко пъти е идвал клиентът, история, любим ден и час, бележки и лоялност — на едно място.
Картонът е всичко, което знаеш за един човек, на един екран: колко пъти е идвал, колко пъти не се е явил, колко е похарчил, кога е любимото му време, какви пакети има, каква лоялност е получил и какво си записал за него. Отваря се с едно кликване върху реда в списъка Клиенти — или от връзката Виж клиента в панела на всеки запис.
1. Как да стигнеш дотам
- Клиенти → кликни реда на човека. Или:
- График / Записи → отвори запис → Виж клиента под името на клиента.
Горе вляво стои бутон Всички клиенти, който те връща в списъка — със същото табло, от което си дошъл.
Картонът показва едно табло. Историята, плочките, пакетите и лоялността са за таблото, което е активно в лявата лента. Ако човекът ти е клиент и на две места, превключи таблото, за да видиш другата половина от историята.
2. Заглавието — кой е този човек
До името стоят значки, които се четат за секунда:
| Значка | Кога се показва |
|---|---|
| Активен / Блокиран | Винаги едната от двете |
| Нов | До 2 записа общо |
| Постоянен | 3 до 9 записа |
| VIP | 10 или повече записа |
| Време е за покана | Няма предстоящ запис и по обичайния си ритъм вече е трябвало да дойде |
| С профил | Клиентът си е направил акаунт в публичната страница и влиза в него |
Под името, в един ред, се повтарят таблото, телефонът и имейлът.
Бутоните горе вдясно
| Бутон | Какво прави |
|---|---|
| Редактирай профил | Отваря същия редактор като молива в списъка: име, телефон, имейл, бележки, важно предупреждение |
| + Резервация | Отваря панел за нов запис с вече избран клиент |
| Повтори последното посещение | Показва се само ако има минало посещение (пристигнал / завършен / без записване). Създава нов запис със същата услуга и същия специалист |
| ⋯ | Блокирай (или Отблокирай) и Повтори обиколката. Блокирането се показва само ако ролята ти го позволява |
Под заглавието стои ред с бърза връзка Имейл — отваря пощенския ти клиент с адреса на човека, ако има такъв.
3. Трите карти, които изскачат отгоре
Преди статистиката, ако има какво да се каже, се появяват до три цветни карти:
- Важно за екипа — специалното предупреждение за този клиент. Стои най-отгоре нарочно: това е нещото, което трябва да се види, преди да го докоснеш. Пише се от полето Важно предупреждение за екипа в редактора.
- Блокиран — показва се само при блокиран клиент. Съдържа Причина, Блокиран на, От (кой служител) и Авто-отменени (колко предстоящи записа са били отменени при блокирането), плюс бутон Премахни блокировка.
- Следваща резервация — най-близкият предстоящ час с услугата и статуса му.
4. Четирите плочки
Веднага под тях стои лента с точно четири числа:
| Плочка | Какво брои |
|---|---|
| Посещения | Записи със статус пристигнал, завършен или без записване |
| Неявявания | Записи, маркирани като неявили се |
| Дни от визита | Дни от последното посещение |
| Общо похарчено | Сборът на реално получените пари от този клиент, във валутата на таблото |
Това са четирите числа, които обслужват регистратурата. Има и по-подробни разбивки (отменени от клиента, отменени от персонала, среден интервал), но те се четат от таба Резервации — нарочно не са изнесени тук, за да не се превърне картонът в отчет.
5. Табът «Преглед»
Първият таб е обобщението. Отгоре надолу:
Накратко
| Ред | Значение |
|---|---|
| Първи запис | Датата на най-ранния запис (включително предстоящ) |
| Последен запис | Датата на последния минал запис |
| Общо записи | Всички записи, независимо от изхода |
| Език | Показва се само ако клиентът има зададен език — на него получава имейлите си |
Какво знаем за клиента
Отговорите на въпросите, които клиентът е попълнил при записване — предпочитания, ниво, каквото си дефинирал. Показва се последният отговор на всеки въпрос, а ако човекът е клиент на няколко обекта, отговорите са групирани по обект (въпросите са собственост на таблото). Блокът изобщо не се показва, ако няма нито един отговор. Виж Въпроси към клиента при запис.
Активни пакети
Кратко резюме: колко пакета са активни, колко кредита има общо и колко остават до следващото изтичане. Подробностите са в таба Пакети.
Анализ
Изчислява се от миналите посещения:
| Ред | Как се смята |
|---|---|
| Най-често посещава | Обектът с най-много визити, с брой до него |
| Любим ден | Най-честият ден от седмицата |
| Любимо време | Сутрин (5–11), Следобед (12–16), Вечер (17–21) или Нощ |
| Средно между визитите | Средният брой дни между две посещения. Показва се само при поне две минали посещения |
Това не е украса: «любимото време» е точно това, което предлагаш по телефона, за да затвориш разговора бързо.
Скорошна активност
Лента от последните събития: Резервация · <обект>, Отменена · <обект>, Купен пакет — с етикети днес / вчера / дата.
Бележки
Свободно текстово поле долу в таба. Записва се само — докато пишеш, отгоре пише Запазване…, после Запазено. Няма бутон за запис. Виж Бележки и предпочитания.
6. Табът «Резервации»
Пълната история на записите, с четири филтъра: Всички, Предстоящи, Отказани, Завършени. Има и превключвател Групиране по локация — полезен, когато клиентът ходи на две места.
Без групиране списъкът се дели на две секции: Предстоящи и Минали, всяка с брой.
Всеки ред показва часа, услугата, статуса (Потвърдена, Чакаща, Пристигнал, Завършена, Неявяване, Отменена, Walk-in), източника (Онлайн или Администратор) и етикет Пакет, ако записът е покрит с пакет.
Празни състояния: Няма предстоящи резервации, Няма минали резервации, Няма записи по този филтър.
7. Табът «Пакети»
Всички пакети на клиента, с брой в самия таб. За всеки: кога е купен, статус (Активен, Изчерпан, Изтекъл, Чака активиране, Възстановен), кога изтича (Изтича днес / Изтича след N дни), колко кредита са използвани и колко остават, и в колко записа е използван.
Ако пакетът е купен онлайн, но парите още не са събрани, стои етикет Неплатен с подсказка: «Пакетът е закупен онлайн без плащане — сумата още не е събрана.»
Бутонът Върни сумата маркира пакета като върнат и премахва кредитите. Питането е ясно: «Пакетът ще бъде маркиран като върнат и кредитите ще бъдат премахнати. Записът за плащане остава.»
Оттук може и да дадеш пакет на клиента ръчно. Виж Пакети и абонаменти.
8. Табът «Лоялност»
Показва какво е получил клиентът по правилата за лоялност на това табло:
- Приложения — списък с всяка приложена отстъпка: правило, запис, сума. До всяка има Анулирай («Отстъпката спира да се брои към статистиките и сумите. Цената на записа ще се преизчисли при следващо четене.»), а за анулираните — Активирай отново.
- Спестено общо — сборът на действащите отстъпки.
- Прогрес на картата — докъде е стигнал по перфокартата.
- Приложи правило ръчно — избираш запис, правило, размер на отстъпката и бележка. За изключенията от рода на «този път му се полага».
- Изключения за допустимост — по-мощен инструмент: Нулирай първо посещение, Пропусни лимита веднъж, Отместване на печатите. Самият интерфейс съветва: «Използвайте ги пестеливо…»
Числото в самия таб брои действащите (неанулирани) приложения на това табло.
9. Какво картонът НЕ прави
- Не изпраща нищо на клиента. Никое действие в картона — включително + Резервация и Повтори последното посещение — не поражда имейл. Записът, който въвеждаш ти, не праща на клиента нито потвърждение, нито напомняне. Единственото писмо, което тръгва по твоя воля, е поканата от списъка Клиенти.
- Не е контакт в CRM. Това е клиент за резервации — отделна база.
- Не изтрива. Няма изтриване на клиент от интерфейса, нито архивиране.
- Не показва парите на таблото. «Общо похарчено» е за този клиент; касата е в хъба Пари.
10. Отстраняване на проблеми
| Симптом | Причина | Какво да направиш |
|---|---|---|
| Не успяхме да заредим историята + Опитай отново | Мрежов или сървърен проблем | Опитай пак |
| Плочките показват нули, а знам, че човекът е идвал | Гледаш друго табло | Смени таблото в лявата лента |
| Няма бутон Повтори последното посещение | Няма нито едно състояло се посещение | Ползвай + Резервация |
| Няма ⋯ меню | Ролята ти не включва блокиране и обиколките са скрити | Нормално е |
| Посещения не се увеличи след визита | Записът е останал Потвърден | Отбележи го — виж Чек-ин и неявяване |
| Блокът Какво знаем за клиента липсва | Клиентът не е попълвал въпроси (или няма дефинирани) | Виж Въпроси към клиента при запис |
| Бележката ми изчезна | Полето се записва само; вероятно не е стигнало до Запазено | Напиши я пак и изчакай надписа |
Какво следва
- Клиенти на таблото — списъкът и филтрите му.
- Бележки и предпочитания — трите вида бележки.
- Въпроси към клиента при запис — откъде идва «Какво знаем за клиента».
- Лоялност — общ преглед — правилата зад таба Лоялност.