Лоялност: правила за награди
Един механизъм за отстъпки, безплатни услуги и кредит — промо кодове, печати, рождени дни и още.
«Лоялност» е един механизъм, който покрива всички отстъпки в Mountify: промо код за кампания, автоматична отстъпка за първо посещение и дигитално картонче с печати („десетото посещение е безплатно“). Не са няколко отделни функции — това е един тип запис, наречен правило, който казва три неща: кога се задейства, какво получава клиентът и за кого важи. Тази статия е обиколка на цялата страница: къде е, кой има право да я отвори, как се чете списъкът, какво съдържа съветникът и — най-важното — какво лоялността не прави.
Важно: правилата за лоялност изискват план Растеж или по-висок. На план Старт страницата се отваря и се чете, но всеки опит да запишеш ново правило ще бъде отказан. Виж «8. Ако нещо не работи».
1. Къде се намира
Пътят е: странична лента → Настройка → Лоялност.
- В лявата икон-лента избери продукта с таблата и отвори таблото, за което говорим. Правилата за лоялност са на таблото — ако имаш два обекта като две отделни табла, всяко има свои правила и те не се пренасят между тях.
- В колоната на таблото натисни хъба Настройка.
- В групата Работа на салона избери реда Лоялност.
Под името на реда виждаш живо състояние — например «2 активни правила», а под него «активно: „Лятна промоция“». Ако нямаш нито едно активно правило, редът показва «0 активни правила» и сива точка вместо зелена.
Кой може да отвори страницата
Достъпът се дава от разрешението manage_loyalty. Ако акаунтът ти го няма, редът Лоялност пак се вижда в колоната (той не е скрит), но при клик получаваш заключен екран:
Нямате достъп до Лоялност Само админи с разрешение „manage_loyalty“ могат да преглеждат и редактират правилата за лоялност.
Това е нормално поведение, а не грешка. Ако си видял този екран, помоли собственика да ти даде разрешението през Настройки на работното пространство → Роли и разрешения. Едно и също разрешение покрива и четене, и писане — няма отделен режим «само преглед».
2. Списъкът с правила: какво показва
Страницата Лоялност е списък с всички правила на таблото плюс лента с четири числа над него.
Лентата с числата
| Показател | Какво мери |
|---|---|
| Активни правила | Колко правила са в статус «Активно» точно сега, в тази дъска |
| Прилагания · 30 дни | Колко пъти през последните 30 дни някое правило е дало отстъпка |
| Дадени отстъпки · 30 дни | Сумата на отстъпките за последните 30 дни, във валутата на таблото |
| Ръст на средния чек | Разлика в средната сума на запис с приложено правило спрямо сходни записи без него |
Числата са за цялото табло, не за отделно правило. Ако искаш числата на едно конкретно правило, отвори го — вътре има същата лента, но само за него.
Табовете
Над таблицата има пет таба: Всички, Активни, Планирани, Изтекли, Архив. Табът филтрира само какво виждаш; не променя нищо в правилата. Полето Търси правила… търси по вътрешното име на правилото — не по промо кода и не по описанието за клиента.
Колоните в таблицата
| Колона | Съдържание |
|---|---|
| Правило | Вътрешното име — това, което си написал в полето «Вътрешно име». Клиентът никога не го вижда |
| Кога | Условието на човешки език: «Код: SUMMER20», «Първа резервация» или «Всяка 10-та резервация» |
| Награда | «−20%» или «−15 BGN» — според типа награда |
| Статус | Активно / Планирано / Изтекло / Архив |
| Приложения | Колко пъти правилото е сработвало за целия си живот |
Под името на всеки ред има малки чипове с ограниченията: Първо посещение, Връщащи се, 3 услуги, До 31.08.2026, Комбинира се. Те са бърз прочит на настройките, за да не ти се налага да отваряш правилото.
Внимание: колоната Кога показва «Всяка 10-та резервация», но правилото сработва точно веднъж — на 10-тото посещение — и след това спира. Етикетът е подвеждащ; истинското поведение е описано в Печати (купи N, вземи 1).
Менюто на реда (⋯)
Всеки ред има меню с действия: Редактирай, Активирай (или Архивирай, ако правилото вече е активно) и Изтрий. Виж «6. Активиране, архивиране и изтриване».
Ако списъкът е празен
Виждаш Все още няма правила за лоялност и бутон Създай правило. Празният списък е нормалното начално състояние — Mountify не създава правила автоматично при създаване на табло.
3. Трите шаблона (и защо са само три)
Натискането на Ново правило горе вдясно води на страница Избери шаблон. Там има точно три карти:
| Шаблон | Кога се задейства | Типична употреба |
|---|---|---|
| Промо код | Клиентът въвежда код при плащане | Кампании, инфлуенсъри, флаери, „кодът от Instagram“ |
| Отстъпка за първо посещение | Автоматично, при първата резервация на клиент | Привличане на нови клиенти |
| Купи N, получи 1 | Автоматично, точно на N-тото посещение | Дигитално картонче с печати |
Над картите има надпис MVP · Ship first — това е техническият етикет на текущия набор. Други механики (реферали, нива, кешбек, точки) са споменати в описанието на страницата като визия, но днес не съществуват като шаблон и не могат да бъдат създадени. Ако търсиш рожден ден — виж Първо посещение и рожден ден, където е обяснено защо още го няма и какво да правиш вместо това.
Шаблонът само предзапълва полетата. След като правилото е създадено, можеш да смениш почти всичко — включително наградата и ограниченията.
4. Съветникът: пет карти и жив преглед
След избор на шаблон попадаш в редактора. Отляво има пет карти една под друга, отдясно — жив макет на екрана за плащане, който клиентът ще види.
Карта 1 — «Общи»
| Поле | Какво да въведеш | Какво става, ако го оставиш празно |
|---|---|---|
| Вътрешно име | Кратко име за екипа, напр. «Инстаграм август». Видимо само за екипа | Взема се името по подразбиране от шаблона |
| Ред | Число 0–100. По-високият печели при конфликт | Шаблонът слага 50 (промо), 60 (първо посещение) или 70 (печати) |
| Описание за клиента | Редът, който клиентът вижда при плащане, в профила си и в имейлите. Без точка в края | Показва се вътрешното име, а ако и то е празно — «Награда приложена» |
Текстовите полета се записват при излизане от полето, не при всяко натискане на клавиш — това е важно, ако тестваш и се питаш защо прегледът отдясно се обновява със забавяне.
Карта 2 — «Кога»
Тук е условието. Изгледът зависи от шаблона:
- Промо код → едно поле Промо код. Позволени са само главни латински букви A–Z и цифри 0–9, дължина 2–32 знака. Полето превръща написаното в главни букви автоматично и изхвърля всичко останало (точки, тирета, кирилица). При невалидна стойност под полето излиза «Разрешени са само букви A–Z и цифри 0–9.»
- Отстъпка за първо посещение → няма полета. Само пояснението: «Задейства се автоматично при първия запис на клиент на това табло. Без действие от клиента.»
- Купи N, получи 1 → едно поле Награда при посещение №. Цяло число между 2 и 50. При 1 или 60 под полето излиза «Избери число между 2 и 50.» и бутонът за запис остава изключен.
Карта 3 — «Награда»
Две възможности, избират се с двоен превключвател:
- Процент отстъпка → поле Отстъпка, 0–100. Подсказката казва изрично: «100% = безплатно».
- Фиксирана сума → поле Сума. Валутата не се избира — тя винаги е валутата на таблото и полето е заключено нарочно: правило във валута, различна от валутата на таблото, не сработва.
Важно: отстъпката се изчислява само върху цената на услугата — включително надбавката за ден/час и цената за конкретен майстор, ако имаш такива. Допълненията не се намаляват. Ако услугата е 60 лв. + допълнение 20 лв. и правилото е −50%, клиентът плаща 30 + 20 = 50 лв., а не 40 лв.
Карта 4 — «За кого важи»
| Поле | Стойности | Ефект |
|---|---|---|
| Кои клиенти | Всички / Първа резервация / Редовни | Разделя клиентите по история на записите на това табло |
| Прилага се за услуги | «Всички услуги» или «Определени услуги» | Празно = всяка услуга на таблото. Избереш ли конкретни — правилото важи само за тях |
| Валидно от | Дата или празно | Празно = без начална дата. Записи преди тази дата не получават наградата |
| Валидно до | Дата или празно | Празно = безсрочно. Записи до тази дата включително още получават наградата |
| Минимална сума | Число или празно | Празно = без минимум. Сумата на записа (услуга плюс допълнения) трябва да достигне това число |
Забележи асиметрията: минималната сума се мери върху услугата + допълненията, а отстъпката се изчислява само върху услугата. Това не е грешка — прагът гледа целия поръчан обем, наградата се дава върху основната услуга.
Карта 5 — «Разширени»
| Поле | Какво прави |
|---|---|
| Комбинирай с други правила | Изключено = правилото важи самостоятелно и бие всички комбинируеми. Включено = натрупва се с други комбинируеми. Подробно в Натрупване и бюджет |
| Макс. употреби на клиент | Само за промо код. Празно = без лимит |
| Общ бюджет · употреби | Лимит за целия workspace. Не се показва при «първо посещение» |
| Таван на отстъпката | Максимална отстъпка на едно прилагане. Позволява «50%, но не повече от 20» |
| Общ бюджет · сума | Обща сума, която правилото може да раздаде за целия си живот. След нея спира да сработва |
Част от полетата се крият според условието — «Макс. употреби на клиент» изчезва при «първо посещение» и «печати», защото тези условия по дефиниция са еднократни. Ако си въвел стойност в поле, което после се скрие при смяна на условието, стойността се нулира автоматично, за да не остане невидим лимит.
Живият преглед отдясно
Прегледът показва макет на екрана за плащане с реалното име на твоя обект: демо услуга за 45 (във валутата на таблото), редът с отстъпката, крайната сума и — при шаблона с печати — картончето с печатите. Под макета има чипове с ограниченията и надпис «Преглед само за екипа. Числата се обновяват при редакция отляво.» Прегледът е макет — той не създава запис и не праща нищо.
Запис
Бутонът е Запази правилото. Ако някое поле е невалидно, бутонът е изключен и горе излиза «Някои полета изискват внимание преди запазване.» При успех виждаш «Правилото е запазено».
5. Статусите и какво значат
| Статус | Значение |
|---|---|
| Активно | Правилото работи сега |
| Планирано | Има Валидно от в бъдещето — още не сработва |
| Изтекло | Валидно до е минало — вече не сработва, но остава в списъка |
| Архив | Ти си го изключил ръчно. Не сработва; историята му остава |
«Планирано» и «Изтекло» са изчислени от датите — не ги задаваш ръчно. Смениш ли датата, статусът се преизчислява. Активиране и архивиране са ръчни.
6. Активиране, архивиране и изтриване
- Архивирай — изключва правилото. Клик на Активирай го връща. Съществуващите приложения не се пипат. Това е обратимото действие и е правилният избор в почти всички случаи.
- Изтрий — иска потвърждение: «Да изтрия това правило?» с текст «Правилото ще бъде премахнато завинаги. Историята остава в анализите.» Бутоните са Изтрий правилото и Запази.
Важно: ако правилото вече е сработвало, предпочети Архивирай. Изтриването е необратимо; вече дадените отстъпки остават по записите, но правилото изчезва от списъка и повече не можеш да отвориш настройките му.
Ако две активни правила се опитат да ползват един и същи промо код, вторият запис се отказва с ясно съобщение: «Друго активно правило вече използва този промо код. Избери друг код или първо архивирай другото правило.»
7. Страницата на едно правило
Клик на реда отваря страницата на правилото с три таба:
- Преглед — числата за това правило (Приложения · 30д, Дадена отстъпка · 30д, Отказани след прилагане, Ръст на средния чек), седмична графика «Приложения · седмично» за последните 12 седмици, разбивка «По източник» и таблица Скорошни приложения с колони Кога, Клиент, Запис, Отстъпка, Източник.
- Настройки — статичен прочит на конфигурацията: Шаблон, Кога, Награда, За кого важи, Разширени, Описание за клиента, Създадено на. Оттук се стига до Редактирай правило.
- Конфликти — таблица с всички други активни правила и колона Комбинира ли се с това?. Отгоре има пояснение: «По подразбиране на запис се прилага само едно правило» и «Конфликтите се решават по ред; при равенство печели правилото с по-голяма отстъпка. Маркирайте двойки като комбинируеми, за да се натрупват.» Ако няма други активни правила, пише «Няма други активни правила — няма с какво да конфликтува сега.»
Трите източника в «По източник» означават:
| Източник | Кой е задействал отстъпката |
|---|---|
| Автоматично | Правилото е сработило само (първо посещение, печати) |
| Клиент | Клиентът е въвел промо код при плащане |
| Екип | Човек от екипа е приложил правилото ръчно от картата на клиента |
8. Ако нещо не работи
Отварям «Лоялност» и виждам «Нямате достъп до Лоялност».
Липсва ти разрешение manage_loyalty. Това не е план, а роля. Собственикът го дава от настройките на работното пространство.
Натискам «Запази правилото» и излиза «Правилото за лоялност не беше записано.» без повече обяснение. Най-вероятната причина е планът: лоялността се включва от Растеж нагоре. Четенето на страницата не е ограничено по план, само записът — затова списъкът се отваря нормално и грешката идва само при запис. Провери плана в Настройки на работното пространство → Абонамент.
Правило е активно, но не сработва при запис. Провери по този ред: (1) статусът наистина ли е «Активно», а не «Планирано» / «Изтекло»; (2) услугата на записа влиза ли в Прилага се за услуги; (3) сумата достига ли Минимална сума; (4) валутата на фиксираната награда съвпада ли с валутата на таблото; (5) не е ли изчерпан бюджетът или лимитът; (6) няма ли друго, самостоятелно правило, което печели слота — виж Натрупване и бюджет.
Отстъпката за първо посещение не се дава. Наградата за първо посещение изисква потвърдена самоличност: клиентът трябва да е влязъл в профил или да е потвърдил записа през изпратения имейл линк. Записите, въведени от рецепцията, обикновено не изпълняват това условие — за тях приложи правилото ръчно от картата на клиента. Подробно в Първо посещение и рожден ден.
Отменен запис — какво става с отстъпката. Отмяната анулира приложената отстъпка: тя спира да се брои в числата и цената на записа се преизчислява. Ако записът бъде върнат обратно в «Потвърден», автоматичните правила се прилагат наново — но въведен от клиента промо код не се възстановява автоматично и трябва да се въведе пак.
Преместих записа за друг час и отстъпката се промени. Това е коректно. Преместването може да смени надбавката за ден/час, значи и основата, върху която се смята процентът — затова отстъпката се преизчислява.
9. Какво лоялността НЕ прави
Списък, който спестява най-много въпроси:
- Няма точки и няма нива. Няма баланс от точки, няма бронз/сребро/злато.
- Няма кредит в портфейла. Наградите са само два вида: процент и фиксирана сума отстъпка. Няма „кредит“, който клиентът да носи между записи — за това се ползват Пакети и абонаменти.
- Няма реферали и няма кешбек. Споменати са в описанието на страницата като посока, но не съществуват.
- Няма правило за рожден ден — и не може да съществува днес, защото в картата на клиента няма поле за дата на раждане.
- Печатите не се повтарят. «Купи 10, получи 1» дава наградата точно на 10-тото посещение и след това спира. Не е цикъл.
- Не изпраща нищо на клиента. Лоялността не праща имейл и SMS. Клиентът вижда отстъпката само на екрана за плащане, в профила си и в имейла за потвърждение — и то само ако сам е записал часа през публичния линк.
- Няма поле за промо код в админ формата за записване. Промо кодът се въвежда единствено от клиента при плащане онлайн. От админа отстъпката се дава ръчно от картата на клиента.
- Пакет бие лоялност. Ако записът е покрит от пакет, целият механизъм се изключва — клиентът вече е платил.
Какво следва
- Видове правила за лоялност — трите условия и двете награди в една таблица.
- Промо кодове — правилата за самия код и всяка грешка, която клиентът може да види.
- Натрупване и бюджет — кой печели при конфликт и къде точно сяда отстъпката в цената.
- Печати (купи N, вземи 1) — картончето с печатите и ръчните изключения.