Създаване на собствена роля
Нова роля стъпка по стъпка, достъпът до модули, специалните разрешения и готови рецепти за рецепция, майстор и счетоводител.
Четирите готови роли не пасват на салон. Owner и Admin могат всичко, включително абонамента; Member може да сменя цени и работно време, но не вижда клиентите; Viewer не може да запише час. Ролята, която всеки салон реално иска — «рецепция» — не съществува наготово. Тази статия показва как се прави, с точните квадратчета за четири готови рецепти.
Едно предупреждение преди всичко останало: квадратчетата в редактора на роля се записват веднага при щракване. Няма бутон «Запази» в този екран. Затова прави промените спокойно и проверявай броя разрешения вдясно.
1. Защо ви трябва собствена роля
| Готовата роля | Проблемът |
|---|---|
| Owner / Admin | Идентични набори. И двете могат да сменят плана на абонамента и да върнат пари по карта |
| Member | Може да редактира услуги, цени, работно време и публичната страница; вижда целия оборот; не вижда клиентите |
| Viewer | Само гледа — не може да запише час |
Собствената роля е единственият начин да получиш «може да записва часове и да вижда клиенти, но да не пипа настройки».
2. Създай ролята
- Отвори Настройки на работното пространство → Потребители и разрешения (или: плочката с монограма → Членове).
- Отвори раздел Роли и разрешения.
- Горе вдясно натисни Персонализирана роля.
- Отваря се диалог Нова персонализирана роля с подзаглавие «Започнете от съществуваща роля и я настройте.»
Полетата:
| Поле | Задължително | Какво да въведеш | Ако го оставиш празно |
|---|---|---|---|
| Име | да | Кратко и разбираемо: «Рецепция», «Майстор», «Счетоводител». Заместващият текст е «напр. Маркетинг» | Бутонът Създаване на роля остава неактивен |
| Описание | не | Едно изречение за какво служи ролята. Показва се под името в детайлите | Детайлите остават без описание — не пречи |
| Цвят | не | Цветът на етикета в списъка с членове. Избери различим цвят | Взема се син по подразбиране |
| Базирана на | на практика да | Ролята, от която да се копират разрешенията. Owner не е в списъка | Ролята се създава с нула разрешения |
Задължително отвори «Базирана на» и избери роля. Полето не идва с готов избор. Ако го подминеш, новата роля тръгва празна и хората, на които я приложиш, няма да могат да отворят нищо. Ако това вече е станало — не е страшно: отметни квадратчетата ръчно в следващата стъпка.
- Натисни Създаване на роля. Диалогът се затваря и новата роля е избрана в лявата колона.
3. Настрой разрешенията
Ролята е избрана и отдясно е редакторът. Няма бутон за запис — всяко щракване се записва веднага.
Горе вдясно има брояч «N разрешения» — с него сверяваш, че си направил каквото искаш.
Таблица «Модули»
Седем реда, четири колони — Преглед · Добавяне · Редакция · Изтриване:
| Ред | За какво отговаря |
|---|---|
| Контакти, Контрагенти, Сделки, Задачи, Фунии | CRM. Ако салонът не ползва CRM, остави ги изключени |
| Табла за резервации | Много широк ред: услуги, цени, ресурси, локации, пакети, работно време, празници, публична страница, отзиви и цялата секция Пари |
| Резервации | Записите: създаване, местене, отказ, отбелязване на плащане, «Дойде» / «Не се яви» |
Правилата в таблицата:
- Преглед е вратата. Без него останалите три в реда са сиви.
- Отметнеш ли Добавяне, Редакция или Изтриване, Преглед се включва сам.
- Свалиш ли Преглед, останалите три в реда се изчистват.
Блок «Специални»
Списък с превключватели. Тези, които променят всичко, са:
| Превключвател | Внимание |
|---|---|
| Управление на членове и разрешения | На практика пълен администратор. Който го има, може да даде всяко друго разрешение на всеки, включително на себе си. Давай го само на съсобственик |
| Настройки на работното пространство | Отваря абонамента и добавките. Ако не искаш човекът да пипа парите към Mountify, остави го изключен |
| Инсталиране на интеграции | Може да прекъсне връзката със Stripe и онлайн плащанията спират |
| Използване на интеграции | Само вижда статуса на плащанията. Безопасно |
| Преглед на клиенти за резервации | Без него редът «Клиенти» дава грешка. Почти всяка роля на рецепция го иска |
| Редакция на клиенти за резервации | Промяна на данни, архивиране, покана по имейл |
| Блокиране на клиенти за резервации | Блокиране на проблемен клиент |
| Правила за лоялност | Отстъпки, промокодове, punch card. Не включва банерите |
| Банери на публичната страница | Банерите. Не включва правилата за лоялност |
| Трите за файлово хранилище | Само CRM файлове |
| Двете за банкови данни на контрагенти | IBAN и данъчни данни в CRM |
Едно разрешение не е в този списък: връщането на пари по карта. Собствена роля никога не може да го получи. Онлайн възстановяванията остават при собственика; ръчните «в брой» възстановявания работят с Редакция на Резервации. Подробно в Роли и права, раздел 8.
4. Приложи ролята на хората
Създаването на роля не дава достъп на никого. Ролята е шаблон — трябва да я сложиш на всеки човек:
- Отвори раздел Членове.
- Натисни етикета в колоната «Роля» на човека.
- В диалога Разрешения · Име отвори селектора горе вляво и избери новата роля.
- Квадратчетата се напълват от шаблона.
- Натисни Запази.
Или направо в поканата: в стъпка Разрешения избери новата роля от същия селектор.
Ролята не се обновява сама. Ако по-късно промениш ролята, вече назначените хора запазват стария набор. Трябва да отвориш всеки от тях и да приложиш ролята отново. При екип от трима е бърза работа, при десет — планирай я.
5. Четири готови рецепти
Рецепция
Може да записва часове, да ги отменя и да работи с клиенти; не пипа настройки.
| Модул | Преглед | Добавяне | Редакция | Изтриване |
|---|---|---|---|---|
| Резервации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Табла за резервации | ✔ | — | — | — |
| CRM модулите | — | — | — | — |
Специални: Преглед на клиенти за резервации ✔, Редакция на клиенти за резервации ✔. Всичко останало изключено.
Защо Изтриване на Резервации е отметнато: отказът на час минава точно през това разрешение. Без него рецепцията може да записва, но не може да отменя — а това е половината ѝ работа. Изтриване на Табла за резервации остава изключено, така че услуги и ресурси са в безопасност.
Базирай я на Viewer и добави горното — така не влачи ненужни CRM права.
Майстор
Води си своя календар. (Помни: ще вижда календара на всички — няма роля «само моите записи».)
| Модул | Преглед | Добавяне | Редакция | Изтриване |
|---|---|---|---|---|
| Резервации | ✔ | ✔ | ✔ | по избор |
| Табла за резервации | ✔ | — | — | — |
Специални: нищо. Ако трябва да види телефона на клиента преди посещението — добави Преглед на клиенти за резервации.
Отметни Изтриване на Резервации само ако искаш майсторът сам да отменя часове. Без него може да мести и да отбелязва «Не се яви», но отказът остава при рецепцията.
Счетоводител
Гледа числата, не променя нищо.
| Модул | Преглед | Добавяне | Редакция | Изтриване |
|---|---|---|---|---|
| Табла за резервации | ✔ | — | — | — |
| Резервации | ✔ | — | — | — |
| Контрагенти | ✔ | — | — | — |
Специални: по избор Преглед на банкови данни на контрагенти. Не давай Настройки на работното пространство — иначе вижда и може да смени абонамента.
Това е почти същото като готовата Viewer — прави собствена роля само ако искаш друго име или по-тесен обхват.
Маркетинг
Прави банери и промоции, не докосва графика.
| Модул | Преглед | Добавяне | Редакция | Изтриване |
|---|---|---|---|---|
| Табла за резервации | ✔ | — | — | — |
Специални: Банери на публичната страница ✔; Правила за лоялност ✔ само ако трябва да прави и промокоди.
Управител без достъп до абонамента
Всичко в ежедневието, нищо в плащанията към Mountify.
| Модул | Преглед | Добавяне | Редакция | Изтриване |
|---|---|---|---|---|
| Резервации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Табла за резервации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Специални: трите за клиенти за резервации ✔, Използване на интеграции ✔, Правила за лоялност и Банери ✔. Изключени: Настройки на работното пространство, Управление на членове и разрешения, Инсталиране на интеграции.
6. Проверка на ролята
- Раздел «Роли и разрешения» → «Матрица» — сравни новата роля с готовите на един екран. Колоните на системните роли са заключени, твоята е отметваема.
- Под името на ролята в лявата колона пише колко члена я ползват.
- В Членове задръж мишката върху етикета — списъкът Активни разрешения показва точния набор.
7. Изтриване на роля
- Роли и разрешения → избери ролята в лявата колона.
- Горе вдясно натисни Изтриване на роля.
- Потвърждение «Изтриване на Име?» с текст «Членовете с тази роля ще трябва да бъдат преназначени.» → Изтриване.
Какво става с хората:
- Не губят достъп. Разрешенията им остават точно каквито са били.
- Етикетът им става Кастом, защото шаблонът вече не съществува.
- Ако искаш наистина да им махнеш правата, направи го поотделно от Членове.
Системните роли (системна етикет) не се изтриват — бутонът за изтриване го няма на тях.
Често задавани въпроси
Колко собствени роли мога да направя? Няма лимит.
Мога ли да преименувам роля след създаването ѝ? Не от този екран. Направи нова роля с правилното име, приложи я на хората и изтрий старата.
Мога ли да редактирам системните роли? Не. Owner, Admin, Member и Viewer са заключени — квадратчетата им са сиви и в детайлите, и в матрицата.
Мога ли да базирам роля на Owner? Не. Owner не е в списъка Базирана на. Ако искаш почти пълен достъп, базирай на Admin и свали ненужното.
Може ли роля да ограничи човек до едно табло? Не. Виж Може ли достъп само до един салон.
Може ли роля да ограничи човек до собствените му записи? Не. Няма такова разрешение.
Мога ли да дам роля, която може повече от мен? Не при покана — сървърът отказва разрешения, които самият ти не притежаваш.
Отстраняване на проблеми
| Симптом | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Бутонът Персонализирана роля го няма | Ролята ти няма Управление на членове и разрешения, или си в друг раздел (бутонът е само в «Роли и разрешения») | Отвори правилния раздел или помоли собственика |
| Новата роля е с 0 разрешения | Не си избрал Базирана на в диалога | Отметни квадратчетата ръчно в редактора |
| Създаване на роля е неактивен | Полето Име е празно | Въведи име |
| Промених ролята, а хората не усетиха промяна | Промяната на роля не догонва вече назначените членове | Членове → етикета на всеки → избери ролята отново → Запази |
| Квадратчета в реда са сиви | Преглед в този ред е изключен | Първо включи Преглед |
| Не мога да отметна нищо в избраната роля | Избрал си системна роля (етикет системна) | Избери своята роля от лявата колона |
| Човек с новата роля вижда «Не успяхме да заредим клиентите» | Липсва Преглед на клиенти за резервации | Включи го в ролята и приложи ролята наново |
| Човек с новата роля не може да върне пари по карта | Това разрешение не е достъпно за собствени роли | Онлайн възстановяванията се правят от собственика |
Какво следва
- Роли и права — какво значи всяко квадратче.
- Какво може всяка роля — за какво стигат готовите роли.
- Кой може да управлява абонамента — кое разрешение отваря плащанията.
- Покана и управление на членове — как се прилага ролята на човек.