Роли и права

Ролята решава какво може всеки човек, който влиза в Mountify. Тази статия описва как е устроен достъпът в действителност — четирите готови роли, от какво се състои едно разрешение, кога до името се появява надписът Кастом и едно разрешение, което го има в системата, но не е в списъка на екрана. Прочети я, преди да дадеш достъп на когото и да е: две от готовите роли не значат това, което подсказват имената им.

Накратко: ролите са на работното пространство, не на таблото. Owner и Admin имат абсолютно едни и същи права. Member не е «майстор със своя календар» — Member може да пипа услугите, работното време и парите.

1. Къде се управляват ролите

1. Натисни плочката с монограма на бизнеса (най-горе в тясната лента вляво).
2. Избери Членове.

Същото място се стига и по дългия път: Настройки на работното пространство → Потребители и разрешения.

Страницата се казва Потребители и разрешения и има три раздела: Членове, Покани и Роли и разрешения. Числото до всеки раздел е брой — активни членове, чакащи покани, налични роли.

Важно: този раздел се вижда само с разрешение Управление на членове и разрешения. Без него плочката «Потребители и разрешения» изобщо не се показва в Настройки — виж стъпка 9.

2. Четирите готови роли

Отвори раздел Роли и разрешения. В лявата колона под заглавието Роли ще видиш четири реда с етикет системна, а под всяко име — колко члена го ползват.

Имената на четирите роли са на английски и в българския интерфейс: Owner, Admin, Member, Viewer. Това е така, защото ролята е запис в базата на твоето пространство, а не преведен текст.

Роля	Колко разрешения	Какво може в действителност
Owner	всички	Всичко. Абонамент, добавки, интеграции, изтриване, връщане на пари по карта, екип.
Admin	всички — същите като Owner	Същото като Owner. Няма нито едно разрешение, което Owner има, а Admin — не.
Member	21	Преглед, добавяне и редакция в седемте модула. Без изтриване, без настройки на пространството, без клиенти, без интеграции, без лоялност и банери.
Viewer	7	Само преглед в седемте модула. Нищо не може да променя.

Подробният човешки разказ кой какво вижда е в Какво може всяка роля.

3. Owner и Admin са едно и също нещо

Това е най-важният факт в тази статия и той противоречи на очакването.

Описанието на Admin в интерфейса гласи «Manage members, settings, and all data» и звучи като по-ограничена роля. Не е. Наборът от разрешения на Admin е буквално идентичен с този на Owner — включително:

• управление на абонамента за Mountify и добавките;
• свързване и прекъсване на Stripe;
• връщане на пари по карта на клиент;
• изтриване на записи, услуги, ресурси и клиенти;
• покани, смяна на роли и премахване на хора от екипа.

Единствената реална разлика е в самия ред Owner, не в разрешенията:

• Owner не може да бъде деактивиран или премахнат от пространството (сървърът отказва).
• Прехвърляне на собственост няма в интерфейса.

Практическото следствие: не давай «Admin» на човек, на когото не би дал картата си. Ако искаш някой да управлява ежедневието, но не и парите към Mountify, направи му собствена роля — Създаване на собствена роля.

4. От какво е направено едно разрешение

Разрешението не е «роля». Всеки член носи списък от отделни разрешения. Ролята е само шаблон, от който този списък се напълва наведнъж.

Списъкът има две части.

Модули (28 квадратчета)

Таблица със седем реда и четири колони. Редовете са модулите, колоните са действията Преглед · Добавяне · Редакция · Изтриване.

Модул на екрана	Какво управлява
Контакти	CRM контакти (не са същото като клиентите за резервации)
Контрагенти	CRM фирми
Сделки	CRM сделки
Задачи	Задачи
Фунии	Фунии в CRM
Табла за резервации	Таблата, услугите, ресурсите, работното време, локациите, пакетите, отзивите и цялата секция Пари
Резервации	Записите: създаване, местене, отбелязване на плащане, «Дойде» / «Не се яви» — и отказът на час, който е в колоната Изтриване

Отказът на час е «Изтриване». Ако човекът трябва да може да отменя записи, задължително отметни Изтриване на Резервации. Без него получава «Нямате права за това действие.» при отказ.

Внимание: редът Табла за резервации е много по-широк, отколкото звучи. Редакция в него отваря услугите, цените, работното време, локациите, публичната страница и приключването на деня. Това е квадратчето, което най-често се дава по погрешка.

Специални (15 ключа)

Под таблицата има блок Специални — списък с превключватели, всеки с кратко обяснение под името:

Специално разрешение	Какво отваря
Управление на членове и разрешения	Целият раздел «Потребители и разрешения»
Настройки на работното пространство	Допълнителни полета, интеграции, брандиране, абонаментът
Управление на групите за видимост	Групи за видимост в CRM
Преглед на файловото хранилище · Редактиране на файлове · Администриране на файловото хранилище	CRM файлове
Преглед и Редакция на банкови данни на контрагенти	IBAN и данъчни данни в CRM
Инсталиране на интеграции	Свързване и прекъсване на Stripe
Използване на интеграции	Виждане на статуса на плащанията
Преглед на клиенти за резервации	Страницата Клиенти
Редакция на клиенти за резервации	Промяна и архивиране на клиент
Блокиране на клиенти за резервации	Блокиране на клиент
Правила за лоялност	Раздел «Лоялност»
Банери на публичната страница	Раздел «Банери»

5. Правилото «Преглед отваря вратата»

В таблицата с модулите:

• Ако Преглед е изключен, останалите три квадратчета в реда са недостъпни (сиви). Няма как да дадеш «Редакция» без «Преглед».
• Ако включиш Добавяне, Редакция или Изтриване, Преглед се включва сам.
• Ако изключиш Преглед, останалите три в реда се изчистват автоматично.

Същото правило се прилага и от сървъра, така че резултатът е един и същ независимо откъде идва промяната.

6. Етикетът «Кастом»

В колоната Роля на раздел Членове може да видиш два вида етикет:

• име на роля (Owner, Member, Viewer или твоя собствена роля) — когато списъкът на човека съвпада точно с шаблона на тази роля;
• Кастом (в пунктирана рамка) — когато не съвпада с нито един шаблон.

Съвпадението е по цял набор, разрешение по разрешение. Махнеш ли едно квадратче на човек с роля Member, етикетът моментално става Кастом. Това не е грешка — просто значи «този човек има ръчно подбран набор».

Задръж мишката върху етикета и ще се отвори кратък списък Активни разрешения — по модул с изброените действия, плюс включените специални.

7. Матрицата — всички роли на един екран

В раздел Роли и разрешения горе има превключвател Детайли на ролята / Матрица.

Матрица показва една таблица: редовете са разрешенията (групирани по модул, накрая Специални), колоните са ролите с брой членове под името. Това е най-бързият начин да сравниш две роли.

Квадратчетата в колоните на системните роли са заключени — системна роля не се редактира. Само колоните на твоите собствени роли са отметваеми.

8. Едно разрешение, което не е в списъка

В системата има разрешение за връщане на пари по карта (онлайн възстановяване през Stripe). Него го няма в блока «Специални» на екрана — нито в матрицата, нито в диалога за разрешения.

Какво значи това на практика:

• Пълният набор на Owner го включва.
• Всеки набор, съставен през екрана — включително когато избереш «Owner» или «Admin» от селектора Приложи пресет — го изпуска. Затова човек, на когото си дал «пълен достъп» през покана или през диалога с разрешения, ще излезе с етикет Кастом, а не Admin.
• Такъв човек вижда бутона за възстановяване по картата, но при натискане получава «Нямате права за това действие.»
• Ако редактираш разрешенията на човек, който вече го е имал, и пипнеш дори едно квадратче — правото се губи при запис.

Правило: онлайн възстановяване по карта прави собственикът на пространството (човекът, създал бизнеса). Ръчните възстановявания «в брой» не искат това разрешение — тях може всеки с Редакция на Резервации.

9. Кой може да отваря този раздел

Разделът иска специалното разрешение Управление на членове и разрешения.

• Без него плочката «Потребители и разрешения» не се показва в Настройки на работното пространство и бутонът Поканете хора го няма.
• Ако все пак стигнеш до адреса (например от менюто с монограма → Членове), страницата се отваря, но и трите раздела са празни — списъкът с членове показва «Няма намерени членове». Това не е грешка в данните, а липса на право.

Дребен, но важен факт: разрешението Управление на членове и разрешения е на практика пълен администратор. Който го има, може да даде на всеки (и на себе си) всяко друго разрешение. Единственото изключение е ролята Owner, която не се присвоява.

Често задавани въпроси

Може ли един човек да има достъп само до едно от таблата ми? Не. Членството е на пространството и всеки член вижда всички табла. Пълният отговор и заобиколните пътища са в Може ли достъп само до един салон.

Мога ли да преименувам «Member» на «Майстор»? Не от интерфейса. Системните роли не се преименуват на екрана. Направи собствена роля с желаното име — Създаване на собствена роля.

Ако променя собствена роля, променят ли се хората с нея? Не. Ролята е шаблон, взет в момента на прилагане. Промяната на роля не догонва вече назначените членове — трябва да отвориш всеки от тях и да приложиш пресета отново.

Защо Owner и Admin показват един и същ брой членове? Защото броят се смята по съвпадение на набора, а наборите им са идентични. Всеки с пълни права се брои и в двата реда.

Влияе ли ролята на цената? Не. Хората са безплатни. Виж Плаща ли се за още един човек в екипа.

Отстраняване на проблеми

Симптом	Причина	Какво да направиш
Колегата вижда реда Клиенти, но при натискане получава «Не успяхме да заредим клиентите»	Ролята му няма Преглед на клиенти за резервации. Редът в лентата не е скрит по разрешение.	Отвори Членове, натисни етикета на ролята и включи превключвателя.
«Нямате права за това действие.» при запис	Сървърът отказва конкретното действие.	Провери в Активни разрешения дали точното квадратче е включено.
Смених разрешение, но човекът още не го усеща	Пропагацията минава през кеш с кратък живот.	Изчакай до половин минута и презареди страницата. Ако не помогне — изход и вход.
Етикетът на роля стана Кастом сам	Наборът вече не съвпада точно с шаблон — например след прилагане на пресет, който не съдържа скритото разрешение за възстановяване по карта.	Нормално е. Ако искаш точно съвпадение, приложи пресета Member или Viewer.

Какво следва

• Какво може всяка роля — на човешки език, без таблици с разрешения.
• Създаване на собствена роля — как се прави роля «рецепция».
• Покана и управление на членове — целият път от поканата до премахването.
• Кой може да управлява абонамента — кое разрешение отваря плащанията.